放射治疗系统（RT）利用放射性同位素产生的α、β、γ射线和各类X射线治疗机或加速器产生的X射线、电子线、质子束及其他粒子束等治疗肿瘤，是目前重要的肿瘤治疗方式。

 

 

1

放疗人群与放疗费用

 

 

我国的癌症患病率持续上升，患病人数大幅增长，对放疗与化疗的需求持续增长，推动了医院接受放疗治疗的患者人数的增长。

 

世界卫生组织公布，70%以上的肿瘤需要放疗，40%的肿瘤通过放疗可以治愈，在美国大约有70%的肿瘤患者使用放疗，而在中国选择放疗的比率仅为20%-30%。

 

根据华经产业研究院的据统计，2014年我国接受放疗治疗人数为82.22万人，2020年增至147.53万人，未来放疗仍有较大的增长空间。

 

 

 

随着居民收入的增长，医保覆盖力度的加大，也进一步推动了放疗治疗的需求向新型技术变化，行业的需求层次明显提升，市场价格也呈现出明显的上升态势。

 

根据华经产业研究院的统计据，2020年我国放疗治疗价格达到了3.17万元/人。

 

 

 

 

2

放疗服务市场规模

 

 

根据智研究统计数据显示，2014年我国肿瘤医院放疗治疗服务市场规模为222.0亿元，2020年我国肿瘤医院放疗治疗服务市场规模增长至467.7亿元。

 

 

▲图/ 资料来源：智研咨询整理

 

从细分市场规模来看，2020年我国直线加速器治疗市场规模为285.8亿元，伽马刀等其他治疗市场规模从2014年的74.5亿元增长至2020年的181.9亿元。

 

 

▲图/ 资料来源：智研咨询整理

 

 

3

放疗行业产业链

 

 

目前主流的放疗设备是医用直线加速器、伽马刀、Cyber knife（射波刀）、Tomo Therapy（螺旋断层放疗）、质子重离子设备等。

 

整个放射治疗行业的产业链，涉及原材料供应商、医疗器械厂商，以及提供放疗服务的医疗机构等。

 

其中，上游原材料包括同位素、医疗器械和医药工业等；下游终端主要是医疗机构，肿瘤患者和其他癌症患者等。

 

 

 

 

4

常见放疗设备一览

 

 

直线加速器是最常见的放疗治疗设备，通过电子线治疗肿瘤，应用广泛。

伽玛刀分为头部伽玛刀治疗和体部伽玛刀治疗，头部伽玛刀治疗主要用于颅内小肿瘤和功能性疾病（如三叉神经痛等）的治疗，是目前珈玛刀的主要使用方式。体部伽玛刀治疗主要用于治疗全身各种肿瘤。

 

射波刀，使精准放射外科治疗的解剖范围从脑部扩展到全身，在美国超过50%的案例是应用在颅外肿瘤治疗，包括脊柱、肺脏、前列腺、肝脏及胰腺等部位的肿瘤。

 

螺旋断层放射治疗系统（TOMO），是唯一采用螺旋CT扫描方式治疗癌症的放射治疗设备，即断层放疗，而其他放疗技术均采用的是立体定向放疗技术。也是目前唯一可以一次完成全中枢照射，全骨髓照射和多个靶区的同时治疗的放疗设备。

 

质子重离子放疗，是近几年讨论的热点。相较传统的放射方式（γ射线、X射线），质子重离子放疗被认为剂量学优势更加明显，其独特的布拉格峰可使得射线束在射入病灶前不释放出强大的能量，达到病灶末端时能量几乎刚好释放完毕，从而充分保护了肿瘤病灶前后的正常组织。

伽马刀

 

射波刀

 

TOMO刀

 

 

5

放疗设备市场规模

 

 

整体来看，国内放疗设备市场规模保持稳定增长。

 

据统计，2020年中国放疗设备市场规模约29亿元，同比降低25%，主要由于疫情影响高端设备采购需求。2021年呈现恢复性增长，后续增速趋于稳定。2021年中国放疗设备市场规模约合35.5亿元。

 

 

 

 

6

放疗设备市场竞争格局

 

 

国内放疗设备市场的竞争格局，可以认为，由国外的瓦里安（2021年被西门子收购）和医科达独占鳌头（垄断市场），国产新华医疗占据约2%市场份额。

 

 

 

 

而国内低能放疗设备的市场竞争，行业集中度高。据统计，2020年CR5为98.6%，其中新华医疗市场占比36.8%，排名第一。

 

 

 

 

7

国内放疗服务领先医院

 

 

肿瘤疾病病程长，治疗难度大，技术要求高。放疗技术是肿瘤治疗中最为成熟的技术之一，但仍处于不断发展的过程中，由于放疗治疗对正常细胞的伤害较大，因此对于治疗的技术、精确度要求更高，对于医生的技术水平，经验积累要求更高。

 

长久以来，我国肿瘤放疗治疗的领先医院大多集中在经济发展较好，治疗需求较大，同时科研资源丰富，财政税收丰厚的华北、华东、华南地区。

 

北京、上海、广东是领先医院最为集中地区，其次是其他区域的核心城市，主要包括成都、武汉、长沙等地。从医院类型来看，公立医院是最为主要的构成，民营医院仍有待发展。

 

 

序号	医院名称
1	中国医科科学院肿瘤医院
2	复旦大学附属肿瘤医院
3	中山大学肿瘤防治中心
4	天津医科大学肿瘤医院
5	北京大学肿瘤医院
6	中国医学科学院北京协和医院
7	四川大学华西医院
8	中国人民解放军总医院
9	上海交通大学医学院附属瑞金医院
10	复旦大学附属华山医院
11	华中科技大学同济医院附属协和医院
12	中南大学湘雅医院

▲图/ 2020年中国肿瘤放疗治疗领先医院（资料来源：复旦大学、智研咨询整理）

 

 

8

国内放疗市场前景

 

 

最后看我国放疗市场前景，我国在治疗癌症方面，由于各种历史原因，过往过度使用药物且未有充分利用放疗。

 

因此，药物治疗长期占肿瘤医疗服务市场的最大比例，而放疗的市场份额一直处于低位。

 

随着对放疗的意识提高及放疗设备的日益普及，预计放疗的市场份额将会上升，2027年肿瘤医院放疗治疗市场规模有望达1038.7亿元。

 

 

▲图/ 资料来源：智研咨询整理

 

| 数据来源

华经产业研究院、智研咨询